C’est le jour J pour le producteur d’hydrogène vert. La PME basée à Nantes vise une augmentation de capital de 110 millions d’euros minimum.
« C’est avec ambition que nous lançons aujourd’hui notre introduction en bourse, une nouvelle étape historique dans le développement de Lhyfe », déclare Matthieu Guesné, le fondateur. La société vise une augmentation de capital d’un montant d’environ 110,0 M€, pouvant être porté à un maximum d’environ 145,5 M€ en cas d’exercice intégral de la clause d’extension et de l’option de surallocation
Cette opération vient compléter la dernière levée de fonds de 76 M€ sous forme d’obligations convertibles réalisée en 2021/2022, dont environ 47,8 M€ seront converties en actions au jour du règlement-livraison de l’introduction en Bourse. L’entreprise, fondée en 2017, pourrait atteindre un maximum de 193,3 M€.
D’ores et déjà, 32 M€ à 39 M€ sont sécurisés sous la forme d’engagements de souscription (25 M€ de la part d’EDP Renováveis et 7 M€ à 14 M€ auprès des investisseurs financiers CDC Croissance et Amundsen Investment Management).
Lhyfe annonce une fourchette indicative de prix entre 8,75 € et 11,75 € par action. La période de souscription court jusqu’au au 19 mai 2022.
