La société annonce un plan de redressement modifié. Et il prend la forme d’un financement conclu avec Atlas Special Opportunities pour un montant maximal de 27 M€ sur 24 mois. Il reste conditionné à l’approbation du plan par le Tribunal des activités économiques de Paris.
Hopium a donc pris la décision de conclure un nouveau financement sous forme d’obligations convertibles en actions (OCA) avec la société Atlas Special Opportunities*, dont le nouveau dirigeant semble proche (lire notre article). L’opération est risquée, car elle va entraîne une forte pression baissière sur le cours de l’action. Et les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi.
Néanmoins, ce projet de plan a été élaboré en collaboration avec l’ensemble des organes de la procédure, assure le communiqué. Il a été autorisé en conseil d’administration le 13 mai et a fait l’objet d’une lettre d’intention auprès d’Atlas le 22 mai.
Le projet de plan de redressement modifié intègre ainsi un financement via une émission d’obligations convertibles en actions pour un montant maximal de 27 M€, échelonné sur 24 mois. Ce financement se présente en 2 lignes complémentaires : une ligne de 12 M€ assurant le financement du besoin en fonds de roulement de la Société et le plan de redressement (en 12 tranches de 1 M€ chacune) ; et une ligne de 15 M€ permettant le financement de croissances externes sur les 2 prochaines années.
L’engagement de financement accordé par Atlas est soumis à la condition préalable d’une décision définitive et non susceptible de recours, rendue par le Tribunal des activités économiques de Paris portant sur l’approbation du plan de redressement modifié.
*Précisons qu’après avoir reçu les actions issues de la conversion des OCA, Atlas n’a pas vocation à rester actionnaire de la société
